Η Πόλυ και η Φατίμα περπατούν. Περπατούν στο Μαρακές. Η πόλη είναι μεγάλη. Η πόλη είναι πολυάσχολη. Φώτα κινούνται στον άνεμο. Σκιές χορεύουν στο έδαφος. Η Πόλυ λέει, "Πες 'Σουκράν' στα αραβικά." Η Φατίμα λέει, "Σουκράν." Στρίβουν σε μια γωνία. Ακούνε μουσική. Ένας γέρος παίζει. Παίζει ένα ούτι. Η Φατίμα ακούει μουσική. Η Πόλυ κάθεται στη Φατίμα. Ο άντρας χαμογελάει σε αυτές. Η Πόλυ ρωτάει, "Τι είναι αυτό;" Ο άντρας λέει, "Αυτό είναι το Μαρόκο." Η Πόλυ λέει στη Φατίμα. Η Φατίμα ακούει την Πόλυ. Ο άντρας λέει ιστορίες. Η Πόλυ μαθαίνει νέες λέξεις. Η Φατίμα μαθαίνει νέες λέξεις. Τους αρέσει η μουσική. Φεύγουν από τον άντρα. Περπατούν ξανά. Νιώθουν χαρούμενες. Θέλουν περισσότερες περιπέτειες.