Η Ιζαμπέλ και η Πόλυ περπατούν. Περπατούν δίπλα στο ποτάμι. Επισκέπτονται ένα στούντιο. Το στούντιο είναι μικρό. Ο κύριος Ντιπόν είναι εκεί. Είναι καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει το Παρίσι. Ο πίνακας λείπει. Το καβαλέτο είναι άδειο. Ο Ντιπόν είναι λυπημένος. Λέει, "Ήταν εδώ." Πήγε για περπάτημα. Τώρα λείπει. Η Πόλυ θέλει να βοηθήσει. Η Ιζαμπέλ θέλει να βοηθήσει επίσης. Κοιτάζουν έξω. Βλέπουν ένα αγόρι. Το αγόρι κοιτάζει γύρω. Η Πόλυ βλέπει το αγόρι. Η Ιζαμπέλ του μιλάει. Ρωτάει, "Είδες κάτι;" Το αγόρι κουνάει το κεφάλι. Λέει, "Ένας άντρας το πήρε." Ο άντρας φοράει μαύρα. Πηγαίνει στη γέφυρα. Η Ιζαμπέλ ευχαριστεί το αγόρι. Η Πόλυ τον ευχαριστεί επίσης. Πηγαίνουν στη γέφυρα. Θέλουν να βρουν τον πίνακα.
