Am Abend spazierten Isabelle und Polly am Ufer der Seine entlang. Sie waren aufgeregt, nachdem sie Monsieur Dupont getroffen hatten. Er hatte sie in sein Atelier in der Nähe des Flusses eingeladen. Er wollte ihnen sein neues Gemälde von Paris bei Sonnenuntergang zeigen. Das Gemälde sollte wunderschön und magisch sein.
Als sie das Atelier betraten, waren sie überrascht. Die Staffelei war leer. Das Gemälde fehlte. Monsieur Dupont sah sehr besorgt aus. Er sagte: "Das Gemälde war heute Morgen noch hier. Ich machte einen kurzen Spaziergang. Als ich zurückkam, war es weg!" Polly, der neugierige Papagei, wollte helfen, das Rätsel zu lösen.
Auch Isabelle wollte helfen. Sie dachte, jemand könnte etwas gesehen haben. Sie schaute zum offenen Fenster. Es zeigte auf eine belebte Straße. Polly flog zum Fenster und schaute hinaus. Sie sah einen jungen Jungen, der das Atelier beobachtete. Er schien etwas zu wissen.
Isabelle lächelte und fragte den Jungen: "Hast du heute etwas Merkwürdiges gesehen?" Der Junge zögerte, dann nickte er. Er war begeistert, Teil des Rätsels zu sein. "Ja, Madame," sagte er. "Ich sah einen Mann in schwarzer Kleidung. Er trug eine Leinwand. Er ging in Richtung Pont des Arts."
Isabelle und Polly dankten dem Jungen. Sie waren entschlossen, das Gemälde zu finden. Die Lichter der Stadt begannen wie Sterne zu leuchten. Sie gingen in Richtung der Brücke, in der Hoffnung, das Rätsel zu lösen, bevor es zu spät war.
