Το βράδυ, η Ιζαμπέλ και η Πόλυ περπατούσαν δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα. Ένιωθαν ενθουσιασμένες μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ντιπόν. Τις είχε προσκαλέσει στο στούντιό του κοντά στο ποτάμι. Ήθελε να τους δείξει τον νέο του πίνακα με το Παρίσι στο ηλιοβασίλεμα. Ο πίνακας υποτίθεται ότι ήταν όμορφος και μαγικός.
Όταν μπήκαν στο στούντιο, ξαφνιάστηκαν. Το καβαλέτο ήταν άδειο. Ο πίνακας έλειπε. Ο κύριος Ντιπόν φαινόταν πολύ ανήσυχος. Είπε, "Ο πίνακας ήταν εδώ το πρωί. Πήγα για έναν σύντομο περίπατο. Όταν γύρισα, είχε εξαφανιστεί!" Η Πόλυ, ο περίεργος παπαγάλος, ήθελε να βοηθήσει να λύσουν το μυστήριο.
Η Ιζαμπέλ ήθελε επίσης να βοηθήσει. Σκέφτηκε ότι κάποιος ίσως είχε δει κάτι. Κοίταξε το ανοιχτό παράθυρο. Έβλεπε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Η Πόλυ πέταξε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Είδε ένα νεαρό αγόρι να παρακολουθεί το στούντιο. Φαινόταν να ξέρει κάτι.
Η Ιζαμπέλ χαμογέλασε και ρώτησε το αγόρι, "Είδες κάτι παράξενο σήμερα;" Το αγόρι σταμάτησε, μετά έγνεψε καταφατικά. Ήταν ενθουσιασμένο που θα συμμετείχε στο μυστήριο. "Ναι, κυρία," είπε. "Είδα έναν άντρα με μαύρα ρούχα. Κρατούσε έναν καμβά. Πήγαινε προς τη γέφυρα Πον ντεζ Αρτς."
Η Ιζαμπέλ και η Πόλυ ευχαρίστησαν το αγόρι. Ένιωθαν αποφασισμένες να βρουν τον πίνακα. Τα φώτα της πόλης άρχισαν να λάμπουν σαν αστέρια. Περπάτησαν προς τη γέφυρα, ελπίζοντας να λύσουν το μυστήριο πριν να είναι πολύ αργά.
